本片深入探讨美国「身体改造 (body modification)」地下文化。影片围绕「身体改造」著名技师 Steve Haworth 和他的客人们,当中穿钉、钩皮、割唇、埋钉等「改造」过程真实纪录,一览无遗。由于 Haworth 并不是医生,因此进行这些刺肉穿皮的过程时,是完全没有下麻醉药的!Haworth 技巧高超,所以他的客人要求的都不是一般纹身穿脐环这种「小儿科」──有人决心把自己的人样变成猫样,Haworth 就把他的上唇和人中切开再镶上尖牙;有人不要头发要尖角,Haworth 帮他穿破头皮植入钢钉;有人为得到性高潮要求割开性器官;有人享受以钢钩穿着皮肤吊在半空的剧痛快感...究竟这些人是疯狂怪异抑或只是比较前?开放?片中他们将亲身解说如何从改造自己的血肉中得到极端兴奋,如何越痛越开心,如何越穿越上瘾 ;还有,如何透过改造自己的肉体来建立自我身份。